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问题：如何整理并确认客户需求文档
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相似问：如何整理并确认已经收集的客户需求文档，以便在后续的技术交流中使用，提升沟通效率
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答案：
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为了避免收集客户需求时有遗漏，请参考下表需求调研表中的已知信息和未知信息，请及时收集并补充未知信息。
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#### [客户需求调研表](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/NaWtwOXKriZ6gckAIvgcVCAgntc?from=from_copylink)
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问题：如何识别项目的关键人，以便在后续的沟通中能够得到更多信息
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答案：
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建议与项目有关的部门都做沟通，涉及部门：信息技术部，业务部，风险合规部及管理层。
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#### 现在已知联系人
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- **信息技术部**
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- 联系人：卢先生
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- 职位：IT经理
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- 电话：18911210038
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- **业务部**
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- 联系人：王灿
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- 职位：业务员
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- 电话：13913455783
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- **风险合规部**
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- 待建立联系
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> 注：该部门和高层还需要进一步建立联系，识别关键人。
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问题：如何根据客户的初步反馈，准备相应的产品演示材料.增加客户的信任度。
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答案：
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#### 1. 产品解决方案参考材料
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客户属于互金行业，建议参考：
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- [《02-金融领域场景分析》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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- [《01-行业理解及竞争策略》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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- [《多业务融合方案-完整篇》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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#### 2. 竞品分析材料
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客户可能已经和其他竞争对手沟通过，建议详细学习：
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- [《XX与常见的几个过程数据库比较分析_v1.docx》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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#### 3. 成功案例参考
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互金行业中易宝支付已与我公司达成合作：
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- [《易宝支付分布式系统采购案例说明》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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#### 4. 沟通建议
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建议与以下部门分别做产品、技术及解决方案的价值沟通：
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- 信息技术部
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- 联系人：卢先生
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- 职位：IT经理
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- 电话：18911210038
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- 业务部
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- 联系人：王灿
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- 职位：业务员
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- 电话：13913455783
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- 风险合规部
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- 待建立联系
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问题：如何着手准备业务场景测试方案，确保方案能够充分体现产品优势。
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答案：
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#### 1. 项目负责人信息
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- **信息技术部**
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- 联系人：卢先生
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- 职位：IT经理
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- 电话：18911210038
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#### 2. 参考资料
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- [《金融行业测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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- 金融行业测试案例可以参考
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- [《吉致汽车金融金融租赁测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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- [《吉致汽车金融实时数仓测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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- 协作人员：
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- 内部售前：@曹亚文
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- PTS：@唐超
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#### 3. 重点关注事项
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客户特别关注：
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- 产品性能稳定性
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- 迁移周期
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> 请与售前和PTS同学沟通清楚，在测试方案中突出以上两点优势。
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#### 4. 实施建议
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为确保测试方案顺利实施，请注意：
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- 与客户内部产品部门充分沟通
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- 与实施部门充分沟通
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- 充分了解需求
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- 协调具体测试时间
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问题：如何明确客户内部决策链和决策人，并在CRM系统中更新组织架构信息。
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相似问：识别客户内部决策链和决策人
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答案：
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- 系统检测到该客户项目联系人， 卢*，信息不全，请更新如下信息：
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#### [客户项目联系人](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/C77pwAaoWiNQSJk0tnGccpF5nEh?from=from_copylink)
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问题：如何整理POC结果，准备正式的测试报告，并与客户进行确认。
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答案：
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#### 1. 测试报告准备
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- 协助PTS完成客户测试报告模板填写
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- 内部对齐测试效果
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- 进行阶段复盘
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#### 2. 客户确认流程
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通过邮件方式与客户确认测试结果：
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- 主要接收人：信息技术部 卢先生
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- 是否需要抄送其他人待确认
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#### 3. 确认邮件模板
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**主题**：关于 [《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) 的确认
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尊敬的卢总：
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您好！
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首先，感谢您对我们产品的关注与支持。我们已经完成了测试工作，并根据测试结果编制了一份详细的测试报告。以下是本次测试的主要发现和结论：
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##### 测试概要
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- **测试周期**：2023年11月1日至2023年11月30日
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- **测试范围**：涵盖了系统的主要功能模块，包括：
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- 车辆监控
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- 数据分析
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- 报表生成等
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- **测试环境**：模拟了贵公司的实际工作环境，确保测试结果的适用性
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##### 主要测试结果
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- **功能测试**：所有功能点均按预期工作，系统稳定性良好
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- **性能测试**：系统响应时间满足预设标准，处理效率达到预期要求
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- **兼容性测试**：系统在各主流浏览器和操作系统上均表现良好，无兼容性问题
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- **用户体验测试**：用户界面友好，操作流程简便，得到了测试用户的好评
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##### 问题与建议
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在测试过程中，我们发现了3个轻微问题，主要集中在报表生成模块的个性化设置上，已详细记录在报告中，并提出了相应的优化建议。
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我们非常重视贵公司的反馈，为确保报告的准确性和完整性，请您在3个工作日内审阅附件中的测试报告，并给予确认。如有任何疑问或需要进一步讨论的问题，请随时与我联系。
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**附件**：[《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f)
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感谢您的配合与支持，期待您的回复。
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祝好，
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徐春锋
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平凯星辰客户经理
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联系电话：138-xxxx-xxxx
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电子邮箱：xushunfeng@xxtech.com
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问题：如果客户对POC结果满意，如何进一步了解客户内部的项目立项情况，确认客户的项目预算和预期采购数量。
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相似问：如果客户对POC结果满意，如何进行下一步
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答案：
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根据立项要求，请检查系统中商机信息并完善缺失项：
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#### [商机信息表](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/Rpq5w4mFriCsSWk52elcgvbAneg?from=from_copylink)
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