问题：如何整理并确认客户需求文档 相似问：如何整理并确认已经收集的客户需求文档，以便在后续的技术交流中使用，提升沟通效率 答案： 为了避免收集客户需求时有遗漏，请参考下表需求调研表中的已知信息和未知信息，请及时收集并补充未知信息。 #### [客户需求调研表](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/NaWtwOXKriZ6gckAIvgcVCAgntc?from=from_copylink) 问题：如何识别项目的关键人，以便在后续的沟通中能够得到更多信息 答案： 建议与项目有关的部门都做沟通，涉及部门：信息技术部，业务部，风险合规部及管理层。 #### 现在已知联系人 - **信息技术部** - 联系人：卢先生 - 职位：IT经理 - 电话：18911210038 - **业务部** - 联系人：王灿 - 职位：业务员 - 电话：13913455783 - **风险合规部** - 待建立联系 > 注：该部门和高层还需要进一步建立联系，识别关键人。 问题：如何根据客户的初步反馈，准备相应的产品演示材料.增加客户的信任度。 答案： #### 1. 产品解决方案参考材料 客户属于互金行业，建议参考： - [《02-金融领域场景分析》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) - [《01-行业理解及竞争策略》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) - [《多业务融合方案-完整篇》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) #### 2. 竞品分析材料 客户可能已经和其他竞争对手沟通过，建议详细学习： - [《XX与常见的几个过程数据库比较分析_v1.docx》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) #### 3. 成功案例参考 互金行业中易宝支付已与我公司达成合作： - [《易宝支付分布式系统采购案例说明》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) #### 4. 沟通建议 建议与以下部门分别做产品、技术及解决方案的价值沟通： - 信息技术部 - 联系人：卢先生 - 职位：IT经理 - 电话：18911210038 - 业务部 - 联系人：王灿 - 职位：业务员 - 电话：13913455783 - 风险合规部 - 待建立联系 问题：如何着手准备业务场景测试方案，确保方案能够充分体现产品优势。 答案： #### 1. 项目负责人信息 - **信息技术部** - 联系人：卢先生 - 职位：IT经理 - 电话：18911210038 #### 2. 参考资料 - [《金融行业测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) - 金融行业测试案例可以参考 - [《吉致汽车金融金融租赁测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) - [《吉致汽车金融实时数仓测试方案》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) - 协作人员： - 内部售前：@曹亚文 - PTS：@唐超 #### 3. 重点关注事项 客户特别关注： - 产品性能稳定性 - 迁移周期 > 请与售前和PTS同学沟通清楚，在测试方案中突出以上两点优势。 #### 4. 实施建议 为确保测试方案顺利实施，请注意： - 与客户内部产品部门充分沟通 - 与实施部门充分沟通 - 充分了解需求 - 协调具体测试时间 问题：如何明确客户内部决策链和决策人，并在CRM系统中更新组织架构信息。 相似问：识别客户内部决策链和决策人 答案： - 系统检测到该客户项目联系人， 卢*，信息不全，请更新如下信息： #### [客户项目联系人](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/C77pwAaoWiNQSJk0tnGccpF5nEh?from=from_copylink) 问题：如何整理POC结果，准备正式的测试报告，并与客户进行确认。 答案： #### 1. 测试报告准备 - 协助PTS完成客户测试报告模板填写 - 内部对齐测试效果 - 进行阶段复盘 #### 2. 客户确认流程 通过邮件方式与客户确认测试结果： - 主要接收人：信息技术部 卢先生 - 是否需要抄送其他人待确认 #### 3. 确认邮件模板 **主题**：关于 [《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) 的确认 尊敬的卢总： 您好！ 首先，感谢您对我们产品的关注与支持。我们已经完成了测试工作，并根据测试结果编制了一份详细的测试报告。以下是本次测试的主要发现和结论： ##### 测试概要 - **测试周期**：2023年11月1日至2023年11月30日 - **测试范围**：涵盖了系统的主要功能模块，包括： - 车辆监控 - 数据分析 - 报表生成等 - **测试环境**：模拟了贵公司的实际工作环境，确保测试结果的适用性 ##### 主要测试结果 - **功能测试**：所有功能点均按预期工作，系统稳定性良好 - **性能测试**：系统响应时间满足预设标准，处理效率达到预期要求 - **兼容性测试**：系统在各主流浏览器和操作系统上均表现良好，无兼容性问题 - **用户体验测试**：用户界面友好，操作流程简便，得到了测试用户的好评 ##### 问题与建议 在测试过程中，我们发现了3个轻微问题，主要集中在报表生成模块的个性化设置上，已详细记录在报告中，并提出了相应的优化建议。 我们非常重视贵公司的反馈，为确保报告的准确性和完整性，请您在3个工作日内审阅附件中的测试报告，并给予确认。如有任何疑问或需要进一步讨论的问题，请随时与我联系。 **附件**：[《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/I8Raw0MVKizZTvkR4UWcRmy4n7f) 感谢您的配合与支持，期待您的回复。 祝好， 徐春锋 平凯星辰客户经理 联系电话：138-xxxx-xxxx 电子邮箱：xushunfeng@xxtech.com 问题：如果客户对POC结果满意，如何进一步了解客户内部的项目立项情况，确认客户的项目预算和预期采购数量。 相似问：如果客户对POC结果满意，如何进行下一步 答案： 根据立项要求，请检查系统中商机信息并完善缺失项： #### [商机信息表](https://fiq58om72ph.feishu.cn/wiki/Rpq5w4mFriCsSWk52elcgvbAneg?from=from_copylink)