问题：如何整理并确认客户需求文档
相似问：如何整理并确认已经收集的客户需求文档，以便在后续的技术交流中使用，提升沟通效率
答案：
为了避免收集客户需求时有遗漏，请参考下表需求调研表中的已知信息和未知信息，请及时收集并补充未知信息
客户需求调研表：
| 客户名称 | 应用场景描述 | 核心系统 | 现有数据库痛点 | 未来预期目标(期望) | 预估数据量 | 客户目标/KPI | 预估整体项目节点数或vCPU数 | 预计项目落地时间 | 是否需要POC |
|---------|------------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 广汽汇理汽车金融有限公司 | 金融租赁服务 | | | | | | 200 | 2024年10月31日 | |


问题：如何识别项目的关键人，以便在后续的沟通中能够得到更多信息
答案：
- 建议与项目有关的部门都做沟通，涉及部门：信息技术部，业务部，风险合规部及管理层。
     现在已知联系人
      信息技术部：卢**，职位：（空）     电话：1891121****，
       业务部：王*，         职位：（空）     电话：1391345****
       风险合规部：（空）
       有些部门和高层还需要进一步建立联系，识别关键人。


问题：如何根据客户的初步反馈，准备相应的产品演示材料，展示公司解决方案的价值，增加客户的信任度。
答案：
- 因为客户属于互金行业，产品解决方案建议参考：
附件：《02-金融领域场景分析》《01-行业理解及竞争策略》《多业务融合方案-完整篇》
- 客户可能已经和其他竞争对手沟通过，建议详细学习我司产品和竞品的分析材料
附件：《XX与常见的几个过程数据库比较分析_v1.docx》，以便回答客户问题。
- 互金行业中易宝支付已与我司达成合作，可以参考以下案例：
附件：《易宝支付分布式系统采购案例说明》
建议和客户涉及部门：信息技术部，业务部，风险合规部分别做产品、技术及解决方案的价值沟通


问题：如何着手准备业务场景测试方案，确保方案能够充分体现产品优势。
答案：
- 项目负责人：
信息技术部：卢**，职位：（空）     电话：1891121****，
- 客户所属金融行业，可以参考《金融行业测试方案》，可以协同内部售前@曹亚文和PTS@唐超共同完成方案的产出
附件：《金融行业测试方案》
- 根据之前沟通的信息和客户需求，客户在产品性能稳定性和迁移周期方面比较关注，请与售前和PTS同学沟通清楚，在测试方案中突出，展示产品在这两方面的优势。
- 为确保测试方案的顺利实施，请注意与客户内部的产品、实施等部门充分沟通，充分了解需求，协调测试具体的时间。


问题：如何明确客户内部决策链和决策人，并在CRM系统中更新组织架构信息。
答案：
- 系统检测到该客户项目联系人， 卢*，信息不全，请更新如下信息：
| 姓名 | 部门 | 职位 | 电话 | 邮箱 | 项目角色 | 决策影响力 | 个人偏好 |
|------|------|------|------|------|----------|------------|----------|
| 卢 | 信息技术部 | IT经理 | 1891121 | | 项目经理 | | |


问题：如何整理POC结果，准备正式的测试报告，并与客户进行确认。
相似问：如何整理POC结果
相似问：如何准备正式的测试报告
答案：
- 根据客户测试结果，辅助PTS完成客户测试报告模板的填写，内部对齐测试效果，进行阶段复盘
附件：客户测试报告模板
- 通过邮件的方式与客户确认测试结果的内容，根据客户信息中的关键人信息，发邮件给信息技术部，卢**，是否还需补充其他人。
- 确认邮件内容：根据测试效果报告中的信息，编辑邮件如下，请确认内容：
主题：关于《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》确认
尊敬的卢总，
您好！
首先，感谢您对我们产品的关注与支持。我们已经完成了测试工作，并根据测试结果编制了一份详细的测试报告。以下是本次测试的主要发现和结论：
测试概要：
测试周期：2023年11月1日至2023年11月30日
测试范围：涵盖了系统的主要功能模块，包括车辆监控、数据分析、报表生成等
测试环境：模拟了贵公司的实际工作环境，确保测试结果的适用性
主要测试结果：
功能测试：所有功能点均按预期工作，系统稳定性良好
性能测试：系统响应时间满足预设标准，处理效率达到预期要求
兼容性测试：系统在各主流浏览器和操作系统上均表现良好，无兼容性问题
用户体验测试：用户界面友好，操作流程简便，得到了测试用户的好评
问题与建议：
在测试过程中，我们发现了3个轻微问题，主要集中在报表生成模块的个性化设置上，已详细记录在报告中，并提出了相应的优化建议。
我们非常重视贵公司的反馈，为确保报告的准确性和完整性，请您在3个工作日内审阅附件中的测试报告，并给予确认。如有任何疑问或需要进一步讨论的问题，请随时通过以下联系方式与我联系。
附件：《广汽汇理汽车金融有限公司测试结果报告》.pdf
感谢您的配合与支持，期待您的回复。
祝好，
徐春锋 平凯星辰客户经理  联系电话：138-xxxx-xxxx 电子邮箱：xushunfeng@xxtech.com


问题：如果客户对POC结果满意，如何进一步了解客户内部的项目立项情况，确认客户的项目预算和预期采购数量。
相似问：如果客户对POC结果满意，如何进行下一步
答案：
- 根据立项要求，系统中商机已知信息和未知信息如下表，请检查是否需要更新，并完善缺失项：
| 是否是独立预算 | 预算是否完成审批 | 是否立项 | 立项时间 | 立项贡献（立项报告的内容） | 采购方式 | 数据量 | 整体项目节点数或vCPU数 | 金额 |
|------------|--------------|---------|----------|----------------------|----------|--------|-------------------|------|
| 是 | 是 | | | | | 230 | | |