441 lines
16 KiB
Plaintext
441 lines
16 KiB
Plaintext
以下是某公司的销售KPI数据：
|
||
|
||
=== FY26Q1 ===
|
||
|
||
部门: 通用事业部
|
||
目标值: 1800000.0
|
||
当前精准预测FCST: 1040900.0 (精准预测达成率: 57.83%)
|
||
Gap: 759100.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 1040900.0 (基础预测达成率: 57.83%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 1040900.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
新客户目标完成情况:
|
||
FCST_NE: 480900.0 (预测达成率: 0.0%)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
部门: 总计
|
||
目标值: 1800000.0
|
||
当前精准预测FCST: 1040900.0 (精准预测达成率: 57.83%)
|
||
Gap: 759100.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 1040900.0 (基础预测达成率: 57.83%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 1040900.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
新客户目标完成情况:
|
||
FCST_NE: 480900.0 (预测达成率: 26.72%)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
=== FY26Q2 ===
|
||
|
||
部门: 通用事业部
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 5400000.0 (变化: 500000.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 1014000.0 (基础预测达成率: 18.78%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: -500000.0)
|
||
- 可能下单Upside: 3380000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
部门: 总计
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 5400000.0 (变化: 500000.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 1014000.0 (基础预测达成率: 18.78%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: -500000.0)
|
||
- 可能下单Upside: 3380000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
=== FY26Q3 ===
|
||
|
||
部门: 通用事业部
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 169556.0 (精准预测达成率: 3.14%)
|
||
Gap: 5230444.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 225644.8 (基础预测达成率: 4.18%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 169556.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 300000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
部门: 总计
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 169556.0 (精准预测达成率: 3.14%)
|
||
Gap: 5230444.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 225644.8 (基础预测达成率: 4.18%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 169556.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 300000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
=== FY26Q4 ===
|
||
|
||
部门: 通用事业部
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 687652.0 (精准预测达成率: 12.73%)
|
||
Gap: 4712348.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 550121.6 (基础预测达成率: 10.19%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 687652.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
部门: 总计
|
||
目标值: 5400000.0
|
||
当前精准预测FCST: 687652.0 (精准预测达成率: 12.73%)
|
||
Gap: 4712348.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 550121.6 (基础预测达成率: 10.19%)
|
||
|
||
预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 687652.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
--------------------------------------------------
|
||
|
||
=== 销售人员KPI数据 ===
|
||
|
||
部门: 通用事业部
|
||
|
||
时间周期: FY26Q1
|
||
|
||
销售人员: 肖章博
|
||
目标值: 0.0
|
||
当前精准预测FCST: 1015900.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: -1015900.0 (变化: -1015900.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 1015900.0 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 1015900.0 (变化: 1015900.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 金豫玮
|
||
目标值: 500000.0
|
||
当前精准预测FCST: 25000.0 (精准预测达成率: 5.0%)
|
||
Gap: 475000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 25000.0 (基础预测达成率: 5.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 25000.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
时间周期: FY26Q2
|
||
|
||
销售人员: 韩启微
|
||
目标值: 1200000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 1200000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 0.0 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: -700000.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 肖章博
|
||
目标值: 0.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 210000.0 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 700000.0 (变化: 700000.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 姚亮
|
||
目标值: 1200000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 1200000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 90000.0 (基础预测达成率: 7.5%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 300000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 金豫玮
|
||
目标值: 1500000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 1500000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 714000.0 (基础预测达成率: 47.6%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 2380000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
时间周期: FY26Q3
|
||
|
||
销售人员: 肖章博
|
||
目标值: 0.0
|
||
当前精准预测FCST: 169556.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: -169556.0 (变化: -169556.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 135644.8 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 169556.0 (变化: 169556.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 姚亮
|
||
目标值: 1200000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 1200000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 0.0 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
销售人员: 金豫玮
|
||
目标值: 1500000.0
|
||
当前精准预测FCST: 0.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: 1500000.0 (变化: 0.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 90000.0 (基础预测达成率: 6.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 可能下单Upside: 300000.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
时间周期: FY26Q4
|
||
|
||
销售人员: 肖章博
|
||
目标值: 0.0
|
||
当前精准预测FCST: 687652.0 (精准预测达成率: 0.0%)
|
||
Gap: -687652.0 (变化: -687652.0)
|
||
基础预测BaseCamp: 550121.6 (基础预测达成率: 0.0%)
|
||
精准预测FCST构成:
|
||
- 已下单Closed: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
- 确定下单Commit: 687652.0 (变化: 687652.0)
|
||
- 可能下单Upside: 0.0 (变化: 0.0)
|
||
|
||
|
||
=== 通用事业部 ===
|
||
部门精准预测FCST总体变化: -500000
|
||
部门精准预测FCST(可能下单Upside)总体变化: 0
|
||
部门基础预测BaseCamp: 1014000.0
|
||
|
||
销售人员项目变化详情:
|
||
|
||
钟艳珍:
|
||
- 精准预测FCST变化值: -500000
|
||
- 精准预测FCST(可能下单Upside)变化值: 0
|
||
- 基础预测BaseCamp: 400000.0
|
||
|
||
精准预测FCST(已下单Closed+确定下单Commit)变化:
|
||
|
||
商机: 沃尔玛替换腾讯云
|
||
|
||
客户: 沃尔玛（广东）百货有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: -500000
|
||
变化字段:
|
||
- owner_main_department: 通用事业部 -> 银行一部
|
||
|
||
------------------------------
|
||
|
||
肖章博:
|
||
- 精准预测FCST变化值: 0
|
||
- 精准预测FCST(可能下单Upside)变化值: 700000
|
||
- 基础预测BaseCamp: 0
|
||
|
||
精准预测FCST(可能下单Upside)变化:
|
||
|
||
商机: Tidb敏捷版-佳创视讯
|
||
|
||
客户: 深圳市佳创视讯技术股份有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: 100000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
商机: 轻量版OEM
|
||
|
||
客户: 厦门亿联网络技术股份有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: 100000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
商机: 爱浦路
|
||
|
||
客户: 广州爱浦路网络技术有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: 500000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
------------------------------
|
||
|
||
韩启微:
|
||
- 精准预测FCST变化值: 0
|
||
- 精准预测FCST(可能下单Upside)变化值: -700000
|
||
- 基础预测BaseCamp: 0
|
||
|
||
精准预测FCST(可能下单Upside)变化:
|
||
|
||
商机: Tidb敏捷版-佳创视讯
|
||
|
||
客户: 深圳市佳创视讯技术股份有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: -100000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
商机: 轻量版OEM
|
||
|
||
客户: 厦门亿联网络技术股份有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: -100000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
商机: 爱浦路
|
||
|
||
客户: 广州爱浦路网络技术有限公司
|
||
|
||
精准预测FCST变化值: -500000
|
||
变化字段:
|
||
- owner: 韩启微 -> 肖章博
|
||
|
||
------------------------------
|
||
|
||
==================================================
|
||
=== 重点商机列表(预测类型Commit) ===
|
||
暂无符合条件的商机数据
|
||
=== 重点项目列表(预测类型Upside) ===
|
||
共计1个商机，总金额: 600000.0
|
||
|
||
1. 轻量版OEM
|
||
客户: 厦门亿联网络技术股份有限公司
|
||
销售: 钟艳珍 (通用事业部)
|
||
预估金额: 600000.0
|
||
预测类型: Upside
|
||
预计成交季度: FY26Q2
|
||
当前阶段: Evaluation
|
||
|
||
|
||
当前时间处于FY26Q2的第1个月，请根据以下分析框架对季度达成情况进行分析：
|
||
|
||
请按照以下结构输出分析结果：
|
||
|
||
1. 【团队季度业绩达成判断】
|
||
|
||
判断标准：
|
||
根据当前GAP值（目标值 - 当前FCST）和Upside情况，判断季度目标达成可能性：
|
||
|
||
- 如果GAP值为负数（即当前FCST已超过目标值），说明本季度目标大概率可以完成，业务状态良好。只要Commit项目顺利推进，季度目标可顺利完成，Upside可作为额外保障。
|
||
|
||
- 如果GAP值为正数但不超过Upside的30%，说明本季度目标有希望完成，但需转化部分Upside商机。在保证Commit商机达成情况下，需要保证Upside项目有相应转化，即可完成本季度目标。
|
||
|
||
- 如果GAP值超过Upside的30%，说明本季度目标完成难度较大，需要转化大量Upside商机。在保证Commit商机全部达成基础上，一方面需要提升当前Upside商机转化，一方面需尽快拓展新的商机。
|
||
|
||
输出格式：
|
||
- 结论：（判断KPI数据属于上面判断标准中的哪一种，将结论输出）
|
||
- 详细分析：（根据判断标准，分析KPI数据，并输出分析过程和依据，输出格式和要点如下）
|
||
团队季度业绩达成判断
|
||
- 当前目标：（从KPI数据中获取）
|
||
- 当前close：（从KPI数据中获取）
|
||
- 当前FCST：（从KPI数据中获取）
|
||
- 当前GAP：（从KPI数据中获取）
|
||
- 当前Upside：（从KPI数据中获取）
|
||
- 30%Upside:（从KPI数据中获取）
|
||
- GAP值＞0.3*upside（Upside转化为closed按30%计算）：
|
||
所以认为本季度完成难度大。需要在保证commit商机全部达成情况下，一方面需要提升当前 upside 商机转化，一方面需尽快拓展新的商机。（此处为示例，这个结论需要根据判断标准和KPI数据得出）
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
2. 【趋势变化】
|
||
根据下面的格式和要点，从KPI数据中提取出预测业绩变化的项目，并输出分析结果：
|
||
预测业绩「上调/下降」，总体下调83.8万，占目标值0.18%，，说明预测业绩的完成概率在「增加/降低」。
|
||
- 变化驱动因素：
|
||
- FCST 变化(预测类型Commit+Closed)：共计x个商机下单，『增加』「数字」。（按照下面格式输出涉及的商机项目，一行一个项目,即便仅涉及人员变动也需列举出客户、商机信息）
|
||
- 销售-客户名称-商机名称-预估ACV-变化情况
|
||
- Upside变化：共计x个商机变化，「增加/减少」156.96万（按照下面格式输出涉及的商机项目，一行一个项目）
|
||
- 销售-客户名称-商机名称-预估ACV-变化情况
|
||
|
||
|
||
3. 【业务进展分析】
|
||
判断标准：
|
||
commit 和 closed 商机变化分析规则：
|
||
1. 目前 commit商机推进正常，新增close 数字= commit 减少数字
|
||
2. 期间FCST 整体数字有增加，对季度业绩完成是正向影响，其中转化为 Closed 的金额为 「 X万」， 「大于 」commit 总减少金额 「Y万」，说明commit 增加金额为 「X-Y万」。具体commit 变化的项目有：
|
||
3. 期间FCST 整体数字有减少，对季度业绩完成有负面波动，其中转化为 Closed 的金额为 「X万」，「 小于」 commit 总减少金额 「Y万」，说明commit 减少的金额为 「 Y-X 万」。具体commit 变化的项目有：
|
||
upside 商机变化分析规则：
|
||
1. 目前 upside 商机推进正常，转化 commit 的 商机共计 A(数字）
|
||
2. 期间 Upside 商机整体净增加：转化为 Commit 的金额为 「A 万」， 大于 Upside 总减少金额 「B 万」，说明新增 Upside 金额为 「A-B 万」。具体upside 变化的项目有：
|
||
3. 期间 Upside 商机整体净减少：转化为 Commit 的金额为 「A 万」，小于 Upside 总减少金额 「B 万」，说明 Upside 金额为 「B-A 万」。具体upside 变化的项目有：
|
||
上面的数据中，
|
||
转化为Closed的金额X万，即为当期 精准预测FCST已下单Closed 的金额变化
|
||
转化为Commit的金额A万，即为当期 精准预测FCST确定下单Commit 的金额变化
|
||
Commit总减少金额Y万，即为A万的负数
|
||
Upside总减少金额B万，即为当期 精准预测FCST确定下单Upside 的金额变化的负数
|
||
|
||
|
||
|
||
输出格式：
|
||
commit 和 closed 商机变化分析：
|
||
- 结论：（判断KPI数据中商机变化的情况属于上面判断标准中的哪一种，将结论及标准输出,并且输出具体的数据和判断依据）
|
||
- 详细分析：（根据判断标准，分析KPI数据，将符合判断标准的项目按下列格式列出，并输出分析过程和依据）
|
||
|
||
|
||
upside 商机变化分析：
|
||
- 结论：（判断KPI数据中商机变化的情况属于上面判断标准中的哪一种，将结论及标准输出,并且输出具体的数据和判断依据）
|
||
- 详细分析：（根据判断标准，分析KPI数据，将符合判断标准的项目按下列格式列出，并输出分析过程和依据）
|
||
|
||
|
||
|
||
4. 【重点项目分析】
|
||
规则：
|
||
从KPI数据中提取出重点项目数据，并输出分析结果
|
||
|
||
输出格式：
|
||
1. 在 Commit 单子里，预计成单金额最大的项目（不超过3条）如下，金额占总 Commit%，请重点审视：(完整保留该项叙述标题，按下面格式每一行输出一个项目”)
|
||
1.销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
2.销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
3.销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
2. 在Upside 单子里， 预计成单金额大于 30 万金额最大的项目（不超过3条）如下，请重点审视：(完整保留该项叙述标题，按下面格式每一行输出一个项目， 如果没有，则输出“没有预测成交金额大于30万的项目”)：
|
||
1. 销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
2. 销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
3. 销售-客户-项目-预计成单金额-结单预计时间(季度)
|
||
|
||
5. 【人员完成分析】
|
||
|
||
请根据销售人员的个人目标完成情况进行分析：
|
||
|
||
- 请统计预测可完成季度目标的销售人员数量，列出个人预测值（FCST）已覆盖个人季度目标的销售人员名单。
|
||
|
||
- 请统计基础预测（BaseCamp）有机会完成季度目标的销售人员数量，列出个人基础预测值（BaseCamp）可以覆盖个人季度目标的销售人员名单。
|
||
|
||
- 请统计业绩达成存在较大风险的销售人员数量，列出个人基础预测值（BaseCamp）低于50%个人季度目标的销售人员名单。 |